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小米拯救市值?一年来频繁回购
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[09-06 08:29]
  机构:小米仍面临较大不确定性
  按2018年报,小米全年收入1749亿元,其中智能手机收入1138亿人民币,占比65.1%,IoT与生活消费产品收入438亿人民币,占比25.1%,互联网服务收入159亿,占比9.1%。而到了2019年中报,公司第二季度收入520亿元,智能手机收入占比61.5%,IoT与生活消费产品收入占比28.7%,互联网服务收入占比8.8%。从收入构成看,手机仍然是小米的重头戏,但手机收入略有收窄,IoT与生活消费产品收入则渐渐提升,互联网服务收入一直并未展露出活跃度。
  中金公司预测,小米2020年市盈率约为15.6倍,处于联想、苹果等硬件企业的水平。目前来看,小米估值已回归至市场的“合理”水平,但远低于互联网公司平均30倍左右的市盈率。
  国金证券分析师唐川认为,小米集团的“互联网属性正在收窄”,同时认为,到第二季度,小米的手机业务依然持续低迷,行业瓶颈期持续。唐川表示,除了竞争日趋激烈的因素之外,小米手机目前最大的痛点是产品策略不够清晰,产品卖点不够抢眼,在竞争对手的全面阻击之下,急需寻找下一个破局点,而5G将会是小米手机未来决定命运的最关键之战。
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